江亿：我国供热行业2020年度发展状况报告
2022-07-12 16:18:00
江亿：我国供热行业2020年度发展状况报告
2020年8月24日，“第三届中国供热学会年会（2020）”成功举办！
会议主论坛上，中国工程院院士、清华大学教授，协会副理事长、技术委员会主任委员江亿根据协会三年来的统计数据作“我国供热行业2020年度发展状况报告”。他介绍了中国城镇供热行业概况、行业经营数据、各地重要运营指标、行业能耗水平、企业能效领跑经验介绍等内容。他提出，在已有的热源方式和系统结构下，节能的关键在二网调节。我国供热行业面临着环保、民生、热源涨价、热价不变的压力，但这既是困难期，更是机遇期。供热企业要从技术、系统、体制、机制等各方面全面改革。发言及课件内容分享如下：
在全国各个供热企业的大力支持下，在协会秘书处跟相关统计工作的参与人员共同努力下，供热统计工作从2017年开始，四十几家参加统计工作，到现在八十六家企业，也都是很大的企业，这个时间协会组织各参与单位把具体的研究数据上报并进行分析。现在统计的数据已经占到了中国北方城镇总额总面积的35%，85家占中国供热企业里头的总数不到20%，但是主要的大的企业都已经参与，它的数据应该能够具有一定参考性。
还有就是参与统计的企业规模，1000万平米以下的18家，后面属于都以这个出发来说的，它较大程度上反映了中国供热的基本状况。
这个直方图说的是各个省市参与统计的单位，按供热面积来算，占的百分比，北京、河南最高是占了40%，还有河北都占了当地总面积的40%左右。未来，协会还会做更多的工作，争取使统计的范围越来越广泛，能够充分的为国家提供数据状况。
后面的数据比较多的是依据填报的企业的数据来说的。跟5年前比，当时2013年集中供热占百分之热电联产占到41%，这几年增加了7%，这是一个非常明显的热源变化状况。
第二个变化显著的是，热源结构，这里反映了各地治理散煤，煤改气工作的成果。燃煤替代的方式一个是燃气，一个是热电联产。
这个图表示的是各省市目前大致的热源结构，各个省热源的百分比看起来有挺大的差别。大多数情况看是以燃煤、热电联产和燃煤燃烧器定制来充当我们的主导热源，这是跟各地的具体实际情况、不同资源环境有关系。
下面再看看咱们这行经营情况怎么样？如何把成本构成降下来，对我们的企业非常重要。这是各个不同的供热企业，分寒冷地区、沿海地区，他的热源和燃料费占总的供热成本里的比例。
从这时候来讲，我们人均供热面积还是偏小。
下面再看收费，这张图给出，因为主要还是按照面积收费，不同的地方都折成整个采暖季，每平米收多少钱呢？差别很大。这里分出4个区域，东北地区、西北地区、华北地区和华中和和华东地区。但是全国总的看，目前的整个中国的收费情况，按年收费的标准，还有实行热改的是按照热量和面积两部制热价。
在18年到19年的采暖季，总的统计面积31亿平米，收的热费是775.6亿，平均一平米是收25块钱，跟刚才说的分布要平均下来差不太多。我们投入到供热里边的成本是多少呢？是992.7亿元，这是其中的分布。那么光这4项我没写全，光这4项燃料费，水电费、维修折旧费跟职工薪酬已经831.9亿元了，已经超过了热费收入，热费收入是775万，所以平均亏损22%，这就是我们这行的基本状况，平均亏损22%。
那么怎么摆脱供热事业严重亏损的现象？也是该好好考虑的一个问题。
能源革命，包括政策机制改革，刚才周所长也说热价的问题必须要改，再有点收缴率不够，但是现在已经可能好了，跟20年前比现在的收缴率大幅上涨，但收缴率上涨的同时出现另一个问题，就是报停收费率等报停的比例增加，而且好些省市报停就真是不收费或者比较少的才收百分之几十。这块东西就使得我们减少了热费收入。
所以如果把报停收费这事解了，再把供暖单价平均增长20%，大概就能把亏损这事缓解，同时再进一步优化降低热耗，平均这里应该有15%左右的空降低空间，把这两件事都做下来，有可能使得我们整体全国普遍情况能够转亏为赢。
下面再来看看咱们燃煤燃烧器定制房的项目的运行，热源的效率，咱们的热源主导仍然是两类，一个是燃煤的热电联产的，一个是燃煤燃烧器定制房。
所以对于燃气燃烧器定制来说，做烟气的余热回收改造，这可能是燃气燃烧器定制提效，降低成本，提高效率，节能减排最有效的措施之一。
下面还有一个指标就是可再生能源跟工业余热利用状况，做的最好的是唐山热力公司。
再说到一次网的回水温度，这件事很重要，因为它也反映出来了暖气片里面是高温低温供热还是低温供热，同时回水温度越低，管网损耗源小，并且回到热源处就更好的可以甭管是热电联产可以吃余热，即使是燃气燃烧器定制也可以拿第一回水温度去做好的烟气余热回收。
从这个图上可以特别清楚的看到，在40度以下，越往南回水温度越高，越往东回水温度越低，是越往西，恢复的有点高，这是我们中国供热很大的程度上反映出来供热水平跟管理水平的状况，我们国家现在分布，因为北方尤其是东北有很长的历史的集中供热的传统，丰富的工作经验，南方上午的时间还短，还得继续进步来向东北学习。
我们也根据5000万平米以下的跟5000万平米以上的比一下。前5名大规模混热的5000万平米以上的，这个是沈阳汇天热电平均回收温度在41度。然后接着是太原热力，也是在四十一点几公里，然后对于5000万平米以下的第一名是吉林热力，跟着的是辽宁的营口热电回收也在45以下，这都是做的非常好的。漏水的时候跑的是热水，如果是水温低，这个是属于导致的热损失也小了，那么怎么能把水温降下来呢？除了用吸收式换热器之外，很重要一条是末端的散热器或者地暖装的量足，换热能力强，这可能是实现低温供热的主要原因。这也是为什么东北回水温度特低，因为它的暖气片装的足容量大。
这里给出来二网补水的最好的企业，也是分5000万平米以上的和5000万平米以下的，5000万平米以上的最低的济南热电，5000万平米以下的最好的是洛阳热力。通过各种措施，尽可能别减少维修时候的排水，这样就有效的减少了污水量。这个在节水上，在经济效益上其实都挺大的影响。
除了补水外，这就是热力站的耗电量，单位建筑面积的耗电量，这里边也是分出严寒地区，还有寒冷地区两类。
所以怎么能够减少电耗，减少热力站循环水，这也是摆在我们这行业的面前一个很实际的问题。刚才这是按单位建筑面积算的，按照每一GJ工作量，也可以得到一个耗电量，跟刚才那个规律是一样的，但是最大是平均值的三倍。这是给出5000万平米以上的，这5个企业和1000平米以下的企业，大企业最好的是成本利率能够使得一个月每平米建筑面积、耗电量、热力站还有燃料，不超过0.15度，在0.14左右，5000万平米下的是牡丹江热力做到了一平米0.05度电。
好根据被参加统计的单位的各种指标运行指标，我们做一个综合指标计算，看这4个指标，1个是单位建筑面积的热耗，1个是热力站，每个月的补水量，还有一次平均回水温度，还有热力站的单位面积的耗电量，然后给加权，因为耗热量是最主要的，我们取40%，补水量也是很重要的，取25%，回水温度取20%，耗电量取15%，加权之后就不分大面积小面积了，得到一个排序。
最后，我还想利用一点时间谈一些咱们业内值得关注的4个问题。第一个问题是大规模的报停。说明什么问题？
中部地区很高的报停率说明不同气候区对供热服务的需求是不一样的，我们一直在讨论南方地区说长江流域长江两边这个属于非严寒的地区要不要集中供热？刚才给的华中、华东地区，比我说的长江流域还稍微偏北一点，沿岸的很冷的时候还长一点。但是好像老百姓就不一定选择集中供热，报停率反映的是空置率现象，所以它俩对应的不是一件事儿，这件事儿有必要深入研究深思，对我们未来的工作方案的该怎么做可能是有所借鉴。
所以我觉得应该是两件事，一个是对于北方地区要提高报停户的收费标准，不能不收，而且收部分收20%也偏低。
第二件事关于清洁供热推动热源改造，这是中国要做的大事。那么在建筑面积不断增长下，怎么去实现清洁供热，到底该用什么？热电联产一定是未来的方向。
第二条是我们很大一块还是水电，安排一定的能量的火电厂，哪怕专门为冬天发电解决那段的电力不足的问题，那么既然有火电厂它能发电，它就必然有余热。这里面包括生物质的火电、燃气、燃煤、还有核电，这些算下来，已经可以满足我们北方地区的供热机组负荷了，再拿燃气炉调控，这事儿就差不多了。
从总的能源大平衡，电力发展来看，北方发展热电联产和工业余热为主要的城市集中供热热源，这应该是低碳能源结构的最终选择。
现在热电联产目前的状况是什么样？普遍的状况就是热电联产机组的产热的潜力远没有充分挖掘出来。
整个的供热系统供热领域，中国目前是处在一种二元状态，什么二元状况呢？一方面供热企业要保民生，这是承担我们的社会责任。 另一方面作为企业，我得考核你，不能赔这是企业责任，而这两方面统一要由一个企业来承担，这里边好几个矛盾，相互之间就并不是统一。
通过竞争来确定定价，这是需要好好考虑的。现在各个环节的定价机制，包括热源定价不能卖的定价，都完全背离了市场。正是因为这个结果就导致相当大比例的企业依靠的是补贴生存，这样一个二元转化这么持久下去，会真是跟整个的改革大方向也不一致，会出现好些问题。因此必须分离供热企业的二元次状况，民生保民生的部分，改革是价格得由市场竞争决定，然后解决民生问题的补贴应该直接到消费者，然后得统一资产的所有权、维护权、运行权，充分估计资产的盈利性，不是负担，而是它是产权，它是可以盈利的，把这个概念就转回来了。然后打破垄断，即建立多种热源竞争的工作机制发展线，这才能发展先进，淘汰落后，所以整个供热体制改革将成为我们国家能源革命的重要内容。在这样一个大环境下，热计量收费只是供热体制全面改革里边的一小块，他只有在这大环境下才能一并解决。
最后，二网的合理运行是实现供热节能的重要环节。
总的来说，我们国家供热行业面临的是技术大发展，规模大增长，政策也会大变化这么一个背景，同时普遍面临着压力，环保压力、民生压力、热源涨价、供热变，供热价不变的压力，怎么能生存下来？那么现在困难最大压力最大的时候，也恰恰就是该出现革命性变化的时候。所以系统技术体制机制都将出现全面的变化。而现在是困难期，反过来也正是机遇时期，所以抓好这个机遇，积极改革，我们大有希望可以破解这些难题。
国内已经有一批积极的供热企业迎难而上，创新发展给我们做出了榜样，我们希望有更多的这样的企业。
内容来源：中国城镇供热协会
2020年8月24日，“第三届中国供热学会年会（2020）”成功举办！
会议主论坛上，中国工程院院士、清华大学教授，协会副理事长、技术委员会主任委员江亿根据协会三年来的统计数据作“我国供热行业2020年度发展状况报告”。他介绍了中国城镇供热行业概况、行业经营数据、各地重要运营指标、行业能耗水平、企业能效领跑经验介绍等内容。他提出，在已有的热源方式和系统结构下，节能的关键在二网调节。我国供热行业面临着环保、民生、热源涨价、热价不变的压力，但这既是困难期，更是机遇期。供热企业要从技术、系统、体制、机制等各方面全面改革。发言及课件内容分享如下：
在全国各个供热企业的大力支持下，在协会秘书处跟相关统计工作的参与人员共同努力下，供热统计工作从2017年开始，四十几家参加统计工作，到现在八十六家企业，也都是很大的企业，这个时间协会组织各参与单位把具体的研究数据上报并进行分析。现在统计的数据已经占到了中国北方城镇总额总面积的35%，85家占中国供热企业里头的总数不到20%，但是主要的大的企业都已经参与，它的数据应该能够具有一定参考性。
还有就是参与统计的企业规模，1000万平米以下的18家，后面属于都以这个出发来说的，它较大程度上反映了中国供热的基本状况。
这个直方图说的是各个省市参与统计的单位，按供热面积来算，占的百分比，北京、河南最高是占了40%，还有河北都占了当地总面积的40%左右。未来，协会还会做更多的工作，争取使统计的范围越来越广泛，能够充分的为国家提供数据状况。
后面的数据比较多的是依据填报的企业的数据来说的。跟5年前比，当时2013年集中供热占百分之热电联产占到41%，这几年增加了7%，这是一个非常明显的热源变化状况。
第二个变化显著的是，热源结构，这里反映了各地治理散煤，煤改气工作的成果。燃煤替代的方式一个是燃气，一个是热电联产。
这个图表示的是各省市目前大致的热源结构，各个省热源的百分比看起来有挺大的差别。大多数情况看是以燃煤、热电联产和燃煤燃烧器定制来充当我们的主导热源，这是跟各地的具体实际情况、不同资源环境有关系。
下面再看看咱们这行经营情况怎么样？如何把成本构成降下来，对我们的企业非常重要。这是各个不同的供热企业，分寒冷地区、沿海地区，他的热源和燃料费占总的供热成本里的比例。
从这时候来讲，我们人均供热面积还是偏小。
下面再看收费，这张图给出，因为主要还是按照面积收费，不同的地方都折成整个采暖季，每平米收多少钱呢？差别很大。这里分出4个区域，东北地区、西北地区、华北地区和华中和和华东地区。但是全国总的看，目前的整个中国的收费情况，按年收费的标准，还有实行热改的是按照热量和面积两部制热价。
在18年到19年的采暖季，总的统计面积31亿平米，收的热费是775.6亿，平均一平米是收25块钱，跟刚才说的分布要平均下来差不太多。我们投入到供热里边的成本是多少呢？是992.7亿元，这是其中的分布。那么光这4项我没写全，光这4项燃料费，水电费、维修折旧费跟职工薪酬已经831.9亿元了，已经超过了热费收入，热费收入是775万，所以平均亏损22%，这就是我们这行的基本状况，平均亏损22%。
那么怎么摆脱供热事业严重亏损的现象？也是该好好考虑的一个问题。
能源革命，包括政策机制改革，刚才周所长也说热价的问题必须要改，再有点收缴率不够，但是现在已经可能好了，跟20年前比现在的收缴率大幅上涨，但收缴率上涨的同时出现另一个问题，就是报停收费率等报停的比例增加，而且好些省市报停就真是不收费或者比较少的才收百分之几十。这块东西就使得我们减少了热费收入。
所以如果把报停收费这事解了，再把供暖单价平均增长20%，大概就能把亏损这事缓解，同时再进一步优化降低热耗，平均这里应该有15%左右的空降低空间，把这两件事都做下来，有可能使得我们整体全国普遍情况能够转亏为赢。
下面再来看看咱们燃煤燃烧器定制房的项目的运行，热源的效率，咱们的热源主导仍然是两类，一个是燃煤的热电联产的，一个是燃煤燃烧器定制房。
所以对于燃气燃烧器定制来说，做烟气的余热回收改造，这可能是燃气燃烧器定制提效，降低成本，提高效率，节能减排最有效的措施之一。
下面还有一个指标就是可再生能源跟工业余热利用状况，做的最好的是唐山热力公司。
再说到一次网的回水温度，这件事很重要，因为它也反映出来了暖气片里面是高温低温供热还是低温供热，同时回水温度越低，管网损耗源小，并且回到热源处就更好的可以甭管是热电联产可以吃余热，即使是燃气燃烧器定制也可以拿第一回水温度去做好的烟气余热回收。
从这个图上可以特别清楚的看到，在40度以下，越往南回水温度越高，越往东回水温度越低，是越往西，恢复的有点高，这是我们中国供热很大的程度上反映出来供热水平跟管理水平的状况，我们国家现在分布，因为北方尤其是东北有很长的历史的集中供热的传统，丰富的工作经验，南方上午的时间还短，还得继续进步来向东北学习。
我们也根据5000万平米以下的跟5000万平米以上的比一下。前5名大规模混热的5000万平米以上的，这个是沈阳汇天热电平均回收温度在41度。然后接着是太原热力，也是在四十一点几公里，然后对于5000万平米以下的第一名是吉林热力，跟着的是辽宁的营口热电回收也在45以下，这都是做的非常好的。漏水的时候跑的是热水，如果是水温低，这个是属于导致的热损失也小了，那么怎么能把水温降下来呢？除了用吸收式换热器之外，很重要一条是末端的散热器或者地暖装的量足，换热能力强，这可能是实现低温供热的主要原因。这也是为什么东北回水温度特低，因为它的暖气片装的足容量大。
这里给出来二网补水的最好的企业，也是分5000万平米以上的和5000万平米以下的，5000万平米以上的最低的济南热电，5000万平米以下的最好的是洛阳热力。通过各种措施，尽可能别减少维修时候的排水，这样就有效的减少了污水量。这个在节水上，在经济效益上其实都挺大的影响。
除了补水外，这就是热力站的耗电量，单位建筑面积的耗电量，这里边也是分出严寒地区，还有寒冷地区两类。
所以怎么能够减少电耗，减少热力站循环水，这也是摆在我们这行业的面前一个很实际的问题。刚才这是按单位建筑面积算的，按照每一GJ工作量，也可以得到一个耗电量，跟刚才那个规律是一样的，但是最大是平均值的三倍。这是给出5000万平米以上的，这5个企业和1000平米以下的企业，大企业最好的是成本利率能够使得一个月每平米建筑面积、耗电量、热力站还有燃料，不超过0.15度，在0.14左右，5000万平米下的是牡丹江热力做到了一平米0.05度电。
好根据被参加统计的单位的各种指标运行指标，我们做一个综合指标计算，看这4个指标，1个是单位建筑面积的热耗，1个是热力站，每个月的补水量，还有一次平均回水温度，还有热力站的单位面积的耗电量，然后给加权，因为耗热量是最主要的，我们取40%，补水量也是很重要的，取25%，回水温度取20%，耗电量取15%，加权之后就不分大面积小面积了，得到一个排序。
最后，我还想利用一点时间谈一些咱们业内值得关注的4个问题。第一个问题是大规模的报停。说明什么问题？
中部地区很高的报停率说明不同气候区对供热服务的需求是不一样的，我们一直在讨论南方地区说长江流域长江两边这个属于非严寒的地区要不要集中供热？刚才给的华中、华东地区，比我说的长江流域还稍微偏北一点，沿岸的很冷的时候还长一点。但是好像老百姓就不一定选择集中供热，报停率反映的是空置率现象，所以它俩对应的不是一件事儿，这件事儿有必要深入研究深思，对我们未来的工作方案的该怎么做可能是有所借鉴。
所以我觉得应该是两件事，一个是对于北方地区要提高报停户的收费标准，不能不收，而且收部分收20%也偏低。
第二件事关于清洁供热推动热源改造，这是中国要做的大事。那么在建筑面积不断增长下，怎么去实现清洁供热，到底该用什么？热电联产一定是未来的方向。
第二条是我们很大一块还是水电，安排一定的能量的火电厂，哪怕专门为冬天发电解决那段的电力不足的问题，那么既然有火电厂它能发电，它就必然有余热。这里面包括生物质的火电、燃气、燃煤、还有核电，这些算下来，已经可以满足我们北方地区的供热机组负荷了，再拿燃气炉调控，这事儿就差不多了。
从总的能源大平衡，电力发展来看，北方发展热电联产和工业余热为主要的城市集中供热热源，这应该是低碳能源结构的最终选择。
现在热电联产目前的状况是什么样？普遍的状况就是热电联产机组的产热的潜力远没有充分挖掘出来。
整个的供热系统供热领域，中国目前是处在一种二元状态，什么二元状况呢？一方面供热企业要保民生，这是承担我们的社会责任。 另一方面作为企业，我得考核你，不能赔这是企业责任，而这两方面统一要由一个企业来承担，这里边好几个矛盾，相互之间就并不是统一。
通过竞争来确定定价，这是需要好好考虑的。现在各个环节的定价机制，包括热源定价不能卖的定价，都完全背离了市场。正是因为这个结果就导致相当大比例的企业依靠的是补贴生存，这样一个二元转化这么持久下去，会真是跟整个的改革大方向也不一致，会出现好些问题。因此必须分离供热企业的二元次状况，民生保民生的部分，改革是价格得由市场竞争决定，然后解决民生问题的补贴应该直接到消费者，然后得统一资产的所有权、维护权、运行权，充分估计资产的盈利性，不是负担，而是它是产权，它是可以盈利的，把这个概念就转回来了。然后打破垄断，即建立多种热源竞争的工作机制发展线，这才能发展先进，淘汰落后，所以整个供热体制改革将成为我们国家能源革命的重要内容。在这样一个大环境下，热计量收费只是供热体制全面改革里边的一小块，他只有在这大环境下才能一并解决。
最后，二网的合理运行是实现供热节能的重要环节。
总的来说，我们国家供热行业面临的是技术大发展，规模大增长，政策也会大变化这么一个背景，同时普遍面临着压力，环保压力、民生压力、热源涨价、供热变，供热价不变的压力，怎么能生存下来？那么现在困难最大压力最大的时候，也恰恰就是该出现革命性变化的时候。所以系统技术体制机制都将出现全面的变化。而现在是困难期，反过来也正是机遇时期，所以抓好这个机遇，积极改革，我们大有希望可以破解这些难题。
国内已经有一批积极的供热企业迎难而上，创新发展给我们做出了榜样，我们希望有更多的这样的企业。
内容来源：中国城镇供热协会
