推进北方地区清洁取暖对天然气市场有何影响
2021-07-18 08:15:00
推进北方地区清洁取暖对天然气市场有何影响
推动北方冬季天然气需求大幅上涨，给天然气供应量提出更高要求。发展天然气供暖将推动“2 26”重点城市取暖用气需求大幅上涨。《规划》将京津冀大气污染传输通道的“2 26”个重点城市作为发展天然气取暖的重点区域，根据规划目标，到2021年比2016年新增取暖用气230亿m3，其中热电联产新建/改造新增用气75亿m3，燃气燃烧器定制新建/改造新增用气56亿m3，燃气壁挂炉新增用气90亿m3，天然气分布式能源新增用气9亿m3。根据相关咨询机构测算，2017—2018年冬季“2 26”重点城市超额实现煤改气目标，共约340万户实现了气代煤，仅2017年一年的新增用气就达到77亿m3，相当于5年目标的1/3。因此2018—2021年期间，“2 26”重点城市取暖用气增速相对于2017年将有所放缓，但仍维持较快增速。
虽然《规划》强调了清洁燃煤供暖的作用，减缓了天然气供应压力，但天然气供应量仍然存在短板。按照《规划》要求，到2021年，中石油、中石化、中海油向“2 26”个重点城市所在的6个省市（北京、天津、河北、山西、山东、河南）供气量达到1060亿m3/a，冬季采暖季期间供气量达到593亿m3；引入其他供气主体，争取总供气量达1240亿m3/a，采暖季达745亿m3，见表1。2017年6省市天然气供应量约为600亿m3，要达到1240亿m3的供应目标，相当于供气量年均增长20%。一方面，将有更大比例的天然气资源调配到6省市；另一方面，一些供气企业、城市燃气企业将开辟新的供气渠道。
加大用气季节峰谷差，LNG进口量将维持高位。北方地区冬季取暖用气需求主要集中在11月至次年3月。2014年以来，全国高月与低月日均消费量差值从1.7亿m3/d大幅上升到2017年的3.2亿m3/d，用气季节峰谷差不断加大。在储气调峰能力不足的情况下，天然气季节供需矛盾日益突出。增加取暖用气将进一步扩大季节峰谷差，这意味着采暖季天然气供应短缺，淡季则可能面临供过于求的问题。与此同时，取暖用气属于刚性需求，供气稳定性要求高，冬季天然气保供压力将进一步加大。2017年由于国内天然气需求大幅上涨，LNG进口量同比大幅增长40%。短期内，国产气增产步伐慢，相当一部分供应缺口仍需通过进口气满足。因此，预计未来LNG进口量仍将保持高位。
冬季天然气价格上涨，取暖用气终端价格将维持较低水平。由于冬季取暖用气供气缺口通过价格较高的进口管道气和进口LNG来满足，而且储气设施的储气调峰成本也较高，因此发展清洁取暖将推动冬季天然气价格上涨，体现为门站价格上浮、交易中心成交价格升高。供气企业增加现货LNG采购，也将推动东北亚地区LNG现货价格季节性上涨。另一方面，清洁取暖又是一项民生工程，按照“居民可承受”的方针，预计未来一段时间内取暖用气将维持较低价格。按照现行价格政策，陆上管道天然气供农村“煤改气”采暖用气及分户式壁挂炉用气均按照居民用气价格执行，价格水平较低。2018年5月国家发展和改革委员会发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将分步实现居民用气和非居民用气门站价格并轨，但是新的价格政策落实需要时间，且终端用气价格由地方政府管理，因此取暖用气终端价格水平较低的情况在未来几年可能仍然存在。
推动天然气终端业务市场扩大，资源竞争加剧。取暖“煤改气”政策激励下游城镇燃气企业以此为契机，加快开发新用户、扩大市场份额。取暖用气的发展也将推动整个天然气终端业务市场扩大。同时，《规划》提出加快推动民营企业、城镇燃气企业开辟新的供应渠道，将激励一些企业自行筹措资源，因此预计进口LNG资源市场竞争将加剧。
推动北方冬季天然气需求大幅上涨，给天然气供应量提出更高要求。发展天然气供暖将推动“2 26”重点城市取暖用气需求大幅上涨。《规划》将京津冀大气污染传输通道的“2 26”个重点城市作为发展天然气取暖的重点区域，根据规划目标，到2021年比2016年新增取暖用气230亿m3，其中热电联产新建/改造新增用气75亿m3，燃气燃烧器定制新建/改造新增用气56亿m3，燃气壁挂炉新增用气90亿m3，天然气分布式能源新增用气9亿m3。根据相关咨询机构测算，2017—2018年冬季“2 26”重点城市超额实现煤改气目标，共约340万户实现了气代煤，仅2017年一年的新增用气就达到77亿m3，相当于5年目标的1/3。因此2018—2021年期间，“2 26”重点城市取暖用气增速相对于2017年将有所放缓，但仍维持较快增速。
虽然《规划》强调了清洁燃煤供暖的作用，减缓了天然气供应压力，但天然气供应量仍然存在短板。按照《规划》要求，到2021年，中石油、中石化、中海油向“2 26”个重点城市所在的6个省市（北京、天津、河北、山西、山东、河南）供气量达到1060亿m3/a，冬季采暖季期间供气量达到593亿m3；引入其他供气主体，争取总供气量达1240亿m3/a，采暖季达745亿m3，见表1。2017年6省市天然气供应量约为600亿m3，要达到1240亿m3的供应目标，相当于供气量年均增长20%。一方面，将有更大比例的天然气资源调配到6省市；另一方面，一些供气企业、城市燃气企业将开辟新的供气渠道。
加大用气季节峰谷差，LNG进口量将维持高位。北方地区冬季取暖用气需求主要集中在11月至次年3月。2014年以来，全国高月与低月日均消费量差值从1.7亿m3/d大幅上升到2017年的3.2亿m3/d，用气季节峰谷差不断加大。在储气调峰能力不足的情况下，天然气季节供需矛盾日益突出。增加取暖用气将进一步扩大季节峰谷差，这意味着采暖季天然气供应短缺，淡季则可能面临供过于求的问题。与此同时，取暖用气属于刚性需求，供气稳定性要求高，冬季天然气保供压力将进一步加大。2017年由于国内天然气需求大幅上涨，LNG进口量同比大幅增长40%。短期内，国产气增产步伐慢，相当一部分供应缺口仍需通过进口气满足。因此，预计未来LNG进口量仍将保持高位。
冬季天然气价格上涨，取暖用气终端价格将维持较低水平。由于冬季取暖用气供气缺口通过价格较高的进口管道气和进口LNG来满足，而且储气设施的储气调峰成本也较高，因此发展清洁取暖将推动冬季天然气价格上涨，体现为门站价格上浮、交易中心成交价格升高。供气企业增加现货LNG采购，也将推动东北亚地区LNG现货价格季节性上涨。另一方面，清洁取暖又是一项民生工程，按照“居民可承受”的方针，预计未来一段时间内取暖用气将维持较低价格。按照现行价格政策，陆上管道天然气供农村“煤改气”采暖用气及分户式壁挂炉用气均按照居民用气价格执行，价格水平较低。2018年5月国家发展和改革委员会发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将分步实现居民用气和非居民用气门站价格并轨，但是新的价格政策落实需要时间，且终端用气价格由地方政府管理，因此取暖用气终端价格水平较低的情况在未来几年可能仍然存在。
推动天然气终端业务市场扩大，资源竞争加剧。取暖“煤改气”政策激励下游城镇燃气企业以此为契机，加快开发新用户、扩大市场份额。取暖用气的发展也将推动整个天然气终端业务市场扩大。同时，《规划》提出加快推动民营企业、城镇燃气企业开辟新的供应渠道，将激励一些企业自行筹措资源，因此预计进口LNG资源市场竞争将加剧。
